66140000-3
Usługi zarządzania pakietem
Zarządzanie pakietem (portfelem inwestycyjnym) — usługa asset management na zlecenie klientów instytucjonalnych i detalicznych HNW. Klientami są fundusze inwestycyjne, TFI, klienci private banking oraz family office. Obejmuje zarządzanie aktywami, alokację portfela, monitoring rynku, raportowanie wyników, doradztwo inwestycyjne oraz integracja z platformami bankowymi KDPW.
poziom 31 kodów w środku
Kody podrzędne
- 66141000-0Usługi zarządzania funduszami emerytalno-rentowymiZarządzanie funduszami emerytalno-rentowymi — bieżące inwestowanie środków uczestników OFE/PPK zgodnie z polityką inwestycyjną. Klientami są PTE, towarzystwa zarządzające PPK, OFE oraz instytucje finansowe rynku emerytalnego. Pokrywa zarządzanie portfelem akcyjnym, dłużnym, alokację aktywów, raportowanie KNF oraz integracja z depozytariuszem i ZUS.