66171000-9
Doradztwo finansowe
Doradztwo finansowe — niezależne rekomendacje inwestycyjne, planowanie finansowe oraz strategie zarządzania majątkiem. Klientami są klienci detaliczni HNW, korporacje, family office oraz fundacje. Obejmuje planowanie finansowe, doradztwo inwestycyjne, rekomendacje portfelowe, doradztwo emerytalne oraz integracja z platformami inwestycyjnymi bankowymi.
poziom 4